ist idealerweise die Basis unserer Zusammenarbeit. Mit der Erarbeitung einer individuellen Analyse der Finanz- und Versorgungssituation wird in enger Abstimmung mit unseren Klienten die Basis gelegt für eine zukunftsorientierte persönliche Anlagestrategie. Unsere Ergebnisse werden in einem Gutachten dokumentiert. Hierbei beachten unsere zertifizierten Finanzplaner (certified financial planner - cfp ®) als Mitglieder vom FPSB - Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. - die "Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung".

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